Como inserir uma anotação? – Chile

Objetivo:

O seguinte artigo tem como objetivo guiar o usuário no registro de anotações na ficha de um colaborador, seja de forma individual ou em massa.

Alcance / Limitaciones:

O registro de anotações está limitado a usuários com perfil personalizado (diferente do perfil normal) que tenham uma ficha associada, e que possuam o novo permiso Bitácoras y Anotaciones en Modificación.

Proceso en Plataforma Individual:

Para registrar uma anotação de forma individual você tem 2 alternativas:

1. Desde la ficha del colaborador:

Vá até a ficha do colaborador e clique na aba Bitácora. Lá, clique no botão Criar Anotación.

Será aberta a seguinte página:

Você terá disponíveis os seguintes campos. Aqueles marcados com asterisco (*) são obrigatórios.

Colaborador: vem bloqueado por padrão.
Elegir ficha: se você marcar a caixa, será disponibilizado o campo Código da Ficha, a partir do qual você poderá escolher em qual ficha deixar a anotação. Se não escolher ficha, a anotação será visível em todas as fichas do colaborador.
Tipo de Anotación: você pode escolher o tipo de anotação que irá deixar.
Responsable: você pode escolher a pessoa responsável pela anotação.
Fecha: insira a data de vigência da anotação.
Contenido de la anotación: aqui você pode deixar o conteúdo da anotação do colaborador.
Visible en Bitácora: si chequeas el cuadro, la anotación quedará visible en la bitácora del colaborador.

Uma vez preenchidas as informações, clique em Guardar. Dessa forma, a anotação fica registrada na ficha do colaborador.

2. Desde el menú lateral Anotaciones:

Vá até o menu lateral Administrativo, seção Otros e clique em Anotaciones.

Você verá a seguinte tabela:

Na aba Anotaciones você terá disponível a seguinte informação:

Colaborador: nome do colaborador que recebe a anotação.
Responsable: nome do usuário responsável por registrar a anotação.
Tipo de Anotación: tipo de anotação registrada.
Contenido: conteúdo da anotação registrada.
Fecha: data de vigência da anotação, pode ser diferente da data em que é registrada no sistema.
Visible en Bitácora: indica se a anotação é visível ou não na ficha do colaborador.

Além disso, a coluna flutuante permitirá realizar as seguintes ações:

Mostrar: será aberto um modal onde você verá o detalhe da anotação. Contém os seguintes dados:
- Colaborador
- Código da Ficha
- Responsável
- Tipo de Anotación
- Data
- Visible en Bitácora
- Conteúdo da Anotação

Editar: será aberta uma nova página onde você poderá editar os seguintes dados:
- Tipo de anotação
- Responsável
- Data
- Conteúdo
- Visible en Bitácora

Eliminar: será aberto um modal que informará que a exclusão é permanente e que o registro será apagado de qualquer local onde esteja vinculado.

Para criar uma nova anotação, clique no botão Criar Anotación.

Será aberta uma nova página que terá os seguintes campos. Os marcados com asterisco (*) são obrigatórios:

Colaborador: aqui você pode escolher o colaborador ao qual registrará a anotação.
Escolher ficha: se você marcar a caixa, será disponibilizado o campo Código da Ficha, de onde você poderá escolher em qual ficha deixar a anotação. Se não escolher ficha, a anotação será visível em todas as fichas do colaborador.
Tipo de Anotación: você pode escolher o tipo de anotação que irá deixar.
Responsável: você pode escolher a pessoa responsável pela anotação.
Data: insira a data de vigência da anotação.
Conteúdo da anotação: aqui você pode deixar o conteúdo da anotação do colaborador.
Visible en Bitácora: se você marcar a caixa, a anotação ficará visível na bitácora do colaborador.

Uma vez preenchidas as informações, clique em Guardar. Dessa forma, a anotação fica registrada na tabela e na ficha do colaborador.

Proceso en Plataforma Masivo:

Para registrar anotações em massa, vá ao menu lateral Información, seção Importadores e clique em Importadores.

No buscador, procure o importador de Anotaciones:

Será aberto um modal a partir do qual você poderá baixar o template para completar as informações solicitadas:

Uma vez que completar as informações, salve o arquivo, clique no botão Seleccionar archivo e faça o upload para a plataforma. Dessa forma, você terá registrado anotações em massa.

Módulos Requeridos:

Base:Gestión de Personas Esencial

Palabras Claves:

Anotación