Llevar un control ordenado, estructurado y preciso del pago de la nómina es fundamental para la tranquilidad de tu empresa y la de tus colaboradores. Por esta razón, en la plataforma ponemos a tu disposición una herramienta intuitiva que te guiará de manera clara en la creación y el seguimiento de tus procesos de pago mensuales.
Al realizar este procedimiento, lograrás centralizar la información de tus trabajadores, automatizar el cálculo de sus comprobantes de remuneración y generar de forma masiva los archivos necesarios para el banco. De esta manera, el sistema te garantizará un cierre de mes impecable, seguro y completamente alineado con tus fechas programadas.
Paso a paso
Paso 1: Selección del período y acceso al módulo
Para comenzar con la creación de este nuevo proceso de pago, primero debes ingresar a la plataforma con tus credenciales habituales. Una vez en la pantalla de inicio, dirígete al menú principal de navegación ubicado en el costado de tu pantalla y sigue detalladamente esta ruta:
Ruta: Remuneraciones > Procesos > Procesos
Una vez allí, el sistema te mostrará una interfaz organizada con todos los meses del año. Ahora, simplemente pincha sobre el mes específico en el cual deseas generar la nómina. Al ingresar a dicho período, visualizarás de inmediato en la pantalla la opción para Crear proceso. Haz clic sobre ella para iniciar la configuración de tu pago.
Paso 2: Configuración inicial y asignación de participantes
Al presionar la opción anterior, se desplegará una pantalla donde definirás los parámetros de la nómina. En el campo llamado Nombre, escribe un título descriptivo que te permita identificar este proceso fácilmente en el futuro. A continuación, notarás que en el campo Tipo de proceso el sistema ya trae predeterminada la opción "Pago de sueldo", por lo que no requerirá modificaciones.
Luego, dirígete al apartado de Agregar participantes. Aquí la plataforma te ofrece una gran flexibilidad: puedes incluir a todos los participantes faltantes de manera masiva con un solo clic, o bien seleccionarlos uno a uno según las necesidades específicas de tu empresa en ese mes. Una vez que hayas terminado de agregar a tu equipo, dirígete a la parte inferior derecha de la pantalla y presiona el botón Crear proceso.
Paso 3: Inicio preliminar y definición de la fecha de transferencia
Luego de guardar la configuración inicial, entrarás formalmente a la etapa denominada Iniciado. Este es un estado preliminar pensado especialmente para que verifiques que la cantidad de participantes ingresada sea la correcta antes de arrancar con las operaciones globales. Si todo está correcto y estás de acuerdo con la información, presiona la opción Continuar.
En este punto, verás aparecer un cuadro emergente en la pantalla que te indicará que la nómina está lista para avanzar al estado de revisión. Para continuar, el sistema te propondrá una fecha estimada para el transfer bancario; simplemente pincha en el selector, elige la fecha exacta en la que deseas que se ejecute el pago y vuelve a presionar el botón Continuar.
Paso 4: Espera del cálculo automático de comprobantes
Inmediatamente después de confirmar la fecha de transferencia, notarás que aparecerá una pequeña ventana emergente en la parte superior de tu pantalla. Esta notificación te informará que la plataforma se encuentra calculando internamente los comprobantes de pago de sueldo de todos los colaboradores asignados. Para asegurar la consistencia y exactitud de los datos, te sugerimos esperar unos instantes sin cerrar la ventana hasta que este procesamiento automático concluya por completo.
Paso 5: Revisión y validación de liquidaciones
Una vez finalizado el cálculo del paso anterior, la plataforma cambiará de estado de forma automática y te situará en la etapa llamada En revisión. En esta sección tendrás la oportunidad de revisar muy bien cada una de tus liquidaciones de sueldo. Si detectas algún error o necesitas realizar alguna edición de último minuto, este es el momento ideal para hacerlo dentro del sistema. Si revisas el listado y confirmas que todo está en perfecto orden, solo debes presionar la opción Continuar.
Paso 6: Confirmación de datos y registro del pago
Al avanzar, el sistema desplegará una ventana emergente titulada Pagar nómina. Aquí podrás visualizar un resumen clave con el monto total a pagar, la cantidad exacta de liquidaciones que estás procesando y la fecha del transfer bancario que habías seleccionado previamente. Tras verificar que las cifras coincidan con tus registros, debes pinchar en la casilla de verificación (check) que dice: "Confirmo que envío el transfer bancario al banco y que voy a pasar al Estado pagado". Una vez que selecciones esta casilla, se habilitará el botón inferior; haz clic en Registrar pago para consolidar la operación.
Paso 7: Generación de los archivos definitivos
Justo después de registrar el pago, verás aparecer otro cuadro informativo en la parte superior derecha de tu pantalla, el cual te indicará que el sistema está generando los archivos finales de respaldo. Nuevamente, debes esperar unos segundos a que la plataforma termine este procesamiento para que los documentos queden guardados de forma correcta.
Paso 8: Cierre del proceso y validación en el panel general
¡Para terminar, el flujo habrá concluido con éxito! Verás que el sistema te mostrará el estado del proceso como Pagado en la parte superior derecha de la pantalla, destacado en letras de color verde. Esto te confirmará visualmente que el archivo se encuentra registrado y finalizado.
Para realizar una última validación de seguridad y asegurarte de que todo quedó guardado correctamente, te invitamos a volver a ingresar siguiendo la ruta inicial:
Ruta: Remuneraciones > Procesos > Procesos
Entra nuevamente al mes que acabas de procesar y verás reflejado en tu panel general que el proceso se encuentra en estado Pagado, detallando la cantidad exacta de liquidaciones que le agregaste al inicio. Con esto, habrás finalizado tu proceso de nómina de manera exitosa.
Resultado esperado
Si realizaste el procedimiento correctamente, el proceso de pago del mes quedará cerrado de forma definitiva en la plataforma. Verás el indicador en letras verdes con el estado "Pagado", las liquidaciones de tus colaboradores calculadas con precisión y los archivos bancarios de respaldo generados y listos en tu panel histórico para cualquier auditoría o consulta futura.