Aprende a configurar plantillas de procesos de pago y a utilizarlas para generar procesos de sueldo de manera ágil y masiva en cada período.
Las plantillas de procesos te permiten predefinir y guardar los criterios de tus procesos de pago habituales, como agrupaciones por área, centro de costos o sucursal, para evitar configurarlos manualmente en cada período.
Si tu empresa divide su nómina en múltiples procesos cada período, esta herramienta te permite generarlos de forma individual o masiva con un solo clic, eliminando tareas repetitivas, reduciendo tiempos operativos y asegurando que cada colaborador quede asignado de forma consistente y sin errores.
Requisitos previos
- Contar con permisos de creación y gestión de procesos dentro del módulo de Remuneraciones.
Contenido - Paso a Paso
Acceder a la sección de plantillas
- Ve a Remuneraciones/Nómina.
- Haz clic en Configuraciones.
- Selecciona Plantillas de procesos (o Plantillas).
Crear una nueva plantilla
- En la esquina superior derecha del listado, haz clic en Crear plantilla.
- En el apartado Datos generales, escribe el Nombre de la plantilla y define el País o periodicidad si tu empresa tiene configuraciones multipaís.
- En el apartado Filtro de colaboradores, selecciona los criterios requeridos para agrupar a los trabajadores (por ejemplo: área, centro de costo o sucursal).
- Haz clic en Guardar.
Editar o eliminar una plantilla existente
- Para modificar una plantilla, dirígete al listado de plantillas, haz clic en el ícono de lápiz para Editar. Ajusta el nombre o los filtros y guarda los cambios.
- Para eliminarla, selecciona la opción Eliminar en los íconos.
Crear procesos a partir de plantillas
- Ve a Remuneraciones/Nómina > Procesos.
- Entra al período activo donde generarás los pagos.
- En el menú de creación de procesos, selecciona Crear desde plantilla.
- En la ventana modal, marca una o varias plantillas a la vez mediante los selectores disponibles.
Haz clic en Crear procesos. El sistema procesará la creación en segundo plano y te notificará al terminar.
Revisar el origen en la lista de procesos
En la tabla de procesos del período, puedes agregar la columna Origen en la configuración de columnas.
Revisa la columna Origen para comprobar si el proceso fue generado de forma Manual o mediante Plantilla.
Actualizar participantes del proceso
Puedes actualizar los participantes de un proceso creado desde una plantilla, siempre y cuando este en estado "Iniciado", útil para ingresos de nuevos colaboradores durante el período.
Consideraciones importantes
- Tipo de proceso: Esta funcionalidad opera exclusivamente con procesos de tipo Pago de sueldo.
- Solapamiento de colaboradores: Si seleccionas varias plantillas en simultáneo y existen colaboradores que cumplen los criterios de más de una, el sistema creará plantillas en orden alfabético y no incorporará a los colaboradores que ya están en algún proceso en el mismo período.
- Historial de períodos: La edición o eliminación de una plantilla no altera los procesos de pago ni los comprobantes generados en períodos anteriores.
- Responsable del proceso: El usuario que ejecuta la acción de creación desde la plantilla queda asignado como dueño del proceso, aplicándose sus permisos de visualización sobre los colaboradores.
- Multipaís: En empresas con múltiples países, el selector mostrará únicamente las plantillas asociadas al país del período en curso.