En este artículo introductorio conocerás los pasos esenciales para comenzar a utilizar el Módulo de Gestión de Beneficios desde cero.
A lo largo de esta guía aprenderás cómo configurar permisos, crear beneficios, organizar planes y categorías, gestionar etiquetas y entender el flujo completo de solicitud y aprobación. De esta forma, podrás administrar correctamente los beneficios disponibles para tus colaboradores y aprovechar al máximo las herramientas del módulo.
Paso 1: Configurar permisos de acceso al módulo
Antes de comenzar a crear y administrar beneficios, es importante asegurarte de contar con los permisos necesarios dentro de la plataforma.
Para otorgarlos, el administrador debe:
- Ir a Usuarios y perfiles.
- Seleccionar Crear perfil de usuario.
- Asignar permisos asociados al módulo de Beneficios.
* Recuerda: si no cuentas con permisos, no podrás crear ni editar beneficios.
Configuración Permisos Perfil Beneficios
Paso 2: Crear y configurar un beneficio
Una vez configurados los permisos, podrás comenzar a crear beneficios dentro del módulo.
En esta etapa aprenderás a:
- Crear un nuevo beneficio.
- Definir su tipo y características principales.
- Configurar requisitos y condiciones.
Paso 3: Crear y configurar planes de beneficios
Luego de crear un beneficio, es posible asociarlo a uno o más planes, lo que permite organizar y asignar beneficios a tus colaboradores según criterios definidos por tu empresa.
En este paso podrás:
- Crear planes de beneficios.
- Configurar su vigencia y condiciones.
- Asociar beneficios a un plan.
Creación y configuración de planes de beneficios
Paso 4: Configurar un beneficio para que sea solicitable
Para que un colaborador pueda solicitar un beneficio, este debe estar correctamente configurado como solicitable.
En este paso aprenderás a:
- Activar la opción de solicitud.
- Definir quiénes pueden solicitarlo.
- Configurar reglas y requisitos de solicitud.
¿Cómo configurar un beneficio para que sea solicitable?
Paso 5: Crear y administrar categorías de beneficios
Las categorías permiten organizar los beneficios para que los colaboradores puedan encontrarlos de forma más simple y ordenada.
Aquí aprenderás a:
- Crear categorías personalizadas.
- Editarlas o eliminarlas.
- Asociar beneficios a una categoría específica.
¿Cómo crear y administrar Categorías de beneficios?
Paso 6: Gestionar etiquetas de beneficios
Las etiquetas permiten clasificar beneficios con mayor detalle y mejorar la búsqueda dentro del módulo.
En este paso podrás:
- Crear etiquetas.
- Administrarlas.
- Asignarlas a beneficios para facilitar su identificación.
Gestionar etiquetas de beneficios
Paso 7: Solicitar un beneficio (colaborador)
Una vez que el beneficio esté activo y disponible, los colaboradores podrán ingresar al módulo y realizar solicitudes.
En este paso aprenderás cómo funciona el proceso desde la vista del colaborador, incluyendo:
- Dónde encontrar los beneficios disponibles.
- Cómo completar una solicitud.
- Cómo revisar el estado de una solicitud.
Cómo solicitar un beneficio (colaborador)
Paso 8: Flujo de aprobación de beneficios
Finalmente, una vez solicitados los beneficios, estos pueden pasar por un flujo de aprobación según los niveles de aprobación configurados.
En este paso aprenderás sobre:
- Estados posibles de una solicitud.
- Quiénes pueden aprobar o rechazar.
- Cómo gestionar solicitudes pendientes.
Flujo de aprobación de Beneficios
Con estos pasos podrás implementar y administrar correctamente el módulo desde el inicio, asegurando una experiencia clara tanto para administradores como para colaboradores.
Módulos Requeridos:
- Módulos: Beneficios.
También te puede interesar:
Recuerda, si necesitas ayuda puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención.
Chat | Teléfono | Correo.
¡Felices te ayudamos!