Para complementar de manera correcta la liquidación de un trabajador, es necesario gestionar los denominados Haberes y Descuentos. Este proceso se compone de dos etapas fundamentales: en primera instancia debemos crear la estructura del ítem dentro del sistema y, posteriormente, proceder a asignárselo al colaborador correspondiente.
A continuación, te guiaremos paso a paso para que aprendas a crear, editar o aplicar otras acciones sobre estos ítems de forma sencilla y asistida.
Paso a paso
Paso 1: Acceso a la sección de ítems
Para comenzar, dirígete al menú principal de tu plataforma.
Ruta: Remuneraciones > Ítems
Una vez allí, el sistema te mostrará la pantalla principal de gestión con las distintas pestañas disponibles para administrar los conceptos de tu nómina.
Paso 2: Selección del tipo de ítem a crear
A continuación, selecciona la pestaña (tab) correspondiente al tipo de ítem específico que deseas configurar. Cuando te encuentres en la sección correcta, pincha en el botón Crear Haber/Descuento/etc. según sea tu caso. Verás que el sistema desplegará un formulario listo para ser completado.
Paso 3: Completar la información requerida
En este punto, es momento de rellenar los campos obligatorios del formulario, los cuales identificarás fácilmente porque vienen marcados con un asterisco (*). Asegúrate de ingresar:
Nombre y código: El sistema genera de forma automática un código por defecto, pero tienes la libertad de editarlo si lo prefieres.
Forma de cálculo: Define la regla que seguirá el sistema para procesar este concepto.
Monto: Especifica si este valor será igual para todos los colaboradores o si será distinto por persona.
Nota: Si quieres tener más detalles sobre los campos a llenar y sus configuraciones específicas, te invitamos a revisar el siguiente artículo complementario: ¿Cómo crear haberes y descuentos?
Paso 4: Guardar la estructura del ítem
Si realizaste el proceso correctamente y verificaste que toda la información ingresada es correcta, haz clic en el botón Guardar. Al hacerlo, podrás visualizar el flujo de confirmación en la interfaz y la estructura quedará guardada de manera exitosa, quedando lista para ser asignada.
Paso 5: Edición de un ítem existente
Si necesitas realizar modificaciones en un ítem que ya fue creado, primero deberás seleccionar el periodo específico en el cual deseas aplicar dichos cambios. Después de eso, el sistema te pedirá confirmar que todas las liquidaciones abiertas que sean posteriores al periodo seleccionado también se modificarán de manera automática.
Ten en cuenta que: El selector de periodos solo te mostrará aquellos periodos que permanezcan abiertos. Asimismo, este selector no aparecerá en pantalla si la plataforma se encuentra actualmente en modo implementación o si el ítem seleccionado no posee asignaciones registradas.
Paso 6: Selección de otras acciones (Bloquear, desactivar o eliminar)
En caso de que requieras ejecutar una acción administrativa distinta sobre un ítem, dirígete nuevamente a la sección principal:
Ruta: Remuneraciones > Ítems
Ubícate en la pestaña (tab) correspondiente y selecciona directamente el ícono de la acción del ítem que deseas modificar. En esta sección podrás elegir entre las siguientes opciones:
Editar: Selecciona esta opción para modificar cualquier valor del ítem.
Bloquear: Utilízala para bloquear nuevas asignaciones del ítem, impidiendo que se añada a más trabajadores.
Desactivar: Te servirá para terminar de manera inmediata todas las asignaciones vigentes de un ítem.
Eliminar: Úsala para eliminar permanentemente el ítem del sistema.
Paso 7: Aplicar y guardar los cambios de las acciones
Para terminar, actualiza los campos que consideres necesarios según la acción que hayas elegido previamente y, una vez hecho esto, haz clic en el botón Guardar. Con esto, el sistema registrará las modificaciones y regresará a la vista principal.
Resultado esperado
Una vez finalizado el procedimiento, el sistema actualizará de forma inmediata el listado de tus Haberes y Descuentos. Verás reflejados los nuevos ítems creados, las modificaciones aplicadas o los nuevos estados de bloqueo/desactivación correspondientes, permitiéndote continuar con la correcta gestión de las liquidaciones de tus colaboradores.
Consideraciones adicionales
Los ítems predefinidos de fábrica por el sistema vienen configurados por defecto bajo normativas generales y no pueden ser editados ni eliminarse.
Todos los cambios y actualizaciones que realices sobre los ítems aplicarán de forma efectiva a partir del mes o período que se encuentre actualmente en curso.